篇一：膜行业现状及发展趋势分析
2015-2020年中国膜行业研究分析及市场前
景预测报告
报告编号：15A57AA
行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：
一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。
一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。
中国产业调研网Cir.cn基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。
一、基本信息
报告名称： 2015-2020年中国膜行业研究分析及市场前景预测报告 报告编号： 15A57AA←咨询时，请说明此编号。 优惠价： ￥6750 元 可开具增值税专用发票
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二、内容介绍
在国家政策的鼓励下，制膜企业在研发上的投入不断增加，技术瓶颈也在尝试性突破，产业化进程也在加速，膜产业已经形成相对完整的产业链，包括上游膜材料的研发和销售、中游膜组件的生产和销售、以及下游膜工程应用。水处理作为膜产业下游的一个重要应用领域，也是膜材料的主要去向：微滤膜主要应用于污水、废水处理等领域；超滤膜在污水、废水处理及回用和给水净水领域应用广泛；纳滤膜主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化等方面；而反渗透膜可应用在海水淡化等领域。目前国内微滤/超滤技术相对成熟且占比较低，未来在水处理市场的份额有望提升。
在当前中国大力推进生态文明建设，建设美丽中国，工业经济大力调结构、转方式的时代背景下，分离膜产业正出现一些新的特点：膜材料产业向高性能、低成本及绿色化方向发展；膜技术对保障饮水安全，减少环境污染的作用显著增强；膜技术对节能减排、产业结构升级的推动作用日趋明显；膜材料市场快速发展，与上下游产业结合更加紧密。
国内膜产业处在一个机遇与困难并存的时期。为了打破进口膜的垄断格局，国内膜企业纷纷扩张业务，也形成了不少优质的企业。在此情形下，两类企业值得关注：第一，拥有技术优势并不断完善下游产业链的企业。一些企业依托政府机构和高校背景，早期专注于技术研发，到一定阶段加快产业化进程。但研发型企业在盈利模式上通常需要不断摸索，若能成功延伸下游产业链，提供高性价比的一体化解决方案，增加自身核心竞
争力，将会有不错的成长空间。第二，具备区域性优势的膜工程应用企业。整个制膜行业门槛低，市场高度分散，地方保护主义严重。
据中国产业调研网发布的《2015-2020年中国膜行业研究分析及市场前景预测报告》显示，膜能滤制出无污染、无细菌，又能保持原有人体所需矿物质的净水，是一大创新。长久以来，由于膜法处理的成本高，耗能高，只能用于医疗透析等极少数领域。近年来，水环境建设的重要性日益凸显。随着我国净水及污水处理标准的不断攀升，膜技术已经从工业水处理行业转移至净水、市政污水及给水领域，显示出了它的重要作用和光明前景。水处理领域是膜产品的主要下游市场。目前，国际上废水回用领域的膜法处理工程已占到95%以上，中国的膜材料也有90%以上用于水处理。而膜分离技术在水处理领域的应用主要包括市政给水处理、工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、垃圾渗滤液处理等，目前水处理领域对膜分离技术需求旺盛。由于属于战略新兴产业，膜产业吸引了大量投资。
2015-2020年中国膜行业研究分析及市场前景预测报告对我国膜行业现状、发展变化、竞争格局等情况进行深入的调研分析，并对未来膜市场发展动向作了详尽阐述，还根据膜行 业的发展轨迹对膜行业未来发展前景作了审慎的判断，为膜产业投资者寻找新的投资亮点。
2015-2020年中国膜行业研究分析及市场前景预测报告最后阐明膜行业的投资空间，指明投资方向，提出研究者的战略建议，以供投资决策者参考。
2015-2020年中国膜行业研究分析及市场前景预测报告报告是相关膜企业、研究单位、政府等准确、全面、迅速了解膜行业发展动向、制定发展战略不可或缺的专业性报告。 正文目录
第一部分 产业环境透视 第一章 中国膜产业发展环境分析 第一节 中国膜产业概述一、膜及分离原理二、膜的主要分类三、膜法水处理技术
第二节 中国膜产业政策环境分析
一、膜产业技术标准二、膜产业政策法规 1、膜产业支持政策 2、海水淡化支持政策 3、污水资源化支持政策 第三节 中国膜产业科研环境分析一、中国“973”计划二、中国“863”计划三、国家科技支撑计划四、国家自然科学基金
五、“水体污染控制与治理”重大科技专项六、地方政府重大科技专项七、《“十二五”产业技术创新规划》
八、《国家环境保护“十二五”科技发展规划》九、《国家“十二五”科学和技术发展规划》十、污水处理行业发展规划 第四节 中国膜产业社会环境分析一、中国能源环境现状二、中国水资源短缺问题三、中国水污染状况分析 第二章 中国膜产业上下游分析 第一节 中国膜工业链结构分析 第二节 中国膜产业下游需求市场分析一、中水回用市场分析
篇二：中国膜行业分析报告
中国膜行业分析报告
2010.9.7
一．基本结论:
1. 膜工业是一门崭新的工业，膜技术的发明只有50多年的历史，而膜技术的工业化应用也就20 多年的历史，在我国实际商业化应用也仅十余年。
2. 从行业前景看，水资源稀缺性产生的对污水资源化处理要求是推动行业发展的最大外部动力，而成本的逐渐下降则是行业超常规发展的内在推手。a.从外部驱动因素看，地区性水资源短缺、政府关于城市污水处理和工业废水排放标准更加严格的立法、对污水回用的激励都在推动着污水向深度处理转变。
b.从内部推动力看，一方面是污水处理费和水价的不断提升，另一方面是膜材料、组件价格的逐渐下降，膜分离水处理技术经济性在持续提升。
3. 在内外驱动因素的推动下，膜行业应用的几个主要方向，如污水处理及回用、海水淡化和工业应用在未来都处于快速增长的需求背景中；其中最看好膜技术在污水处理及回用中的发展前景和空间。
据国家环保总局环境规划院预测，我国“十二五”和“十三五”时期废水治理投入（含治理投资和运行费用）分别达 10,583 亿元和 13,922亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达 4355 亿元和4590 亿元。
4.对膜行业相关公司，在已上市的国内企业中，有新加坡上市公司厦门三达和国内上市公司碧水源。前者在经过“积累资源－延伸产业链－提供整体解决方案－不同细分市场复制”的发展历程后，不仅占据国内工业膜应用领域龙头，且已于2007 年进入水处理领域；后者 IPO 募投项目指向产业链完善和跨区域复制水处理解决方案的方向，走在正确的成长道路上。还有国内上市公司南方汇通和万邦达。前者控股子公司时代沃顿是国内 RO 膜龙头；后者已在化工等大型工业项目水处理领域证明了自己整合资源提供一体化解决方案的能力。
二．什么是膜
1、膜及膜分离技术的原理
a．膜的物理学定义：分离膜是分离两相和作为选择性传递物质的屏障，它可与
一种或两种相邻的流体相之间构成不连续区间并影响流体中各组分的透过速度。
b.膜分离是以对组分具有选择性透过功能的膜为分离介质，通过在膜两侧施加
（或存在）一种或多种推动力，使原料中的膜组分选择性地优先透过膜，从而达
到混合物分离，并实现产物的提取、浓缩、纯化等目的的一种新型分离过程。
c. 膜分离过程的推动力有浓度差、压力差和电位差等，整个过程可概述为以下三
种形式：
●渗析式膜分离：料液中的某些溶质或离子在浓度差、电位差的推动下，透过膜进入接
受液中，从而被分离出去；属于渗析式膜分离的有渗析和电渗析等。
●过滤式膜分离：利用组分分子的大小和性质差别所表现出透过膜的速率差别，达到组
分的分离；属于过滤式膜分离的有超滤、微滤、反渗透和气体渗透等。
●液膜分离：液膜与料液和接受液互不混溶，液液两相通过液膜实现渗透，类似于萃取
和反萃取的组合；溶质从料液进入液膜相当于萃取，溶质再从液膜进入接受液相当于反萃取。
d.膜的分类
按膜机构可分为固膜、液膜，固膜又可以分成对称膜与非对称膜。
●液膜：按制膜材料形态来分类的一种，即以液态物质为分离介质形成的膜，亦叫液相膜
或液膜。这种膜可以把两种气相，气液两相或两相不互溶的液体进行分隔和促进分离，如乳
化液膜和支撑液膜。
●固膜：按制膜材料形态来分类的一种以固态物质为分离介质制成的膜，亦叫固相膜或固
体膜。
◆对称膜：一般指膜的各部分具有相同的特性，其孔结构不随深度而变化的膜。膜的厚
度范围为 10 ～200um。
◆非对称膜：由同种材料制成的，一层为致密分离层，其厚度通常为 0.1 ～0.5um 另
一层或多层(如无机膜)为支撑层(其厚度为5 ～10um)。
图1 膜的分类
2.膜分离技术应用领域概述
的工业化应用也就20 多年的历史。
●膜工业是一门崭新的工业，膜技术的发明只有 50多年的历史，而膜技术
●短短 20多年，膜作为一种新兴高效的分离技术广泛应用在电力 、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域；在我国因为水的问题比较严峻，因而膜技术在水处理领域应用发展的比较快，尤其在废水处理，特别是水资源再利用方面有广阔的前景。
图 不同膜技术的应用领域
三．膜行业的发展趋势及空间
1.行业发展推动力在增强，制约力在减弱
a.推动力：水资源的稀缺性，以及由此产生的政府对城市生活污水、工业废水更严格的排放标准，社会对污水资源化的重视，水价与污水处理费的提高等。
从推动力角度看，最大的推动莫过于政府对水处理的法规，从政策层面推水处理运营商采用更高出水质的膜分离工艺；而政府的鼓励反过来又促进了膜行业的发展成熟。
这一论断从过去的欧洲经验数据可以得到证实。（kubota和zenon为两家膜公司）
图2 欧盟于90年代强化了系列水法规图3 kubota与zenon的容量增长 单位 m3/d
b.制约力：法律滞后、经济现状、市场的成熟程度和用户趋向于最廉价的选择等。
从制约力角度看，最大的进步来自膜工艺成本的下降。过去的10- 15 年间，
受益于膜工艺设计的改进、运行维护方案的优化和膜寿命的延长，膜产品及其工艺以指数形式下降，整个生命周期成本从 1992 年 400美元/m2 降低至2005 年不足 50 美元/m2。
图4 不同时期微滤膜更换费用
2.行业发展趋势与空间分析
2.1废水处理与再利用：膜分离大有用武之地
a.无论是从全球、还是从中国的角度去观察淡水资源，都已面临着巨大的淡水供应压力；为了解决水危机，开源节流是必选途径，而废水治理和回用是其中的重要内容。
b.城市污水（含生活污水与工业废水）量大且相对成分稳定、没有季节性且易于收集，因此将城市污水作为第二水源，实现深度处理与回用，达到污水资源化的目的是各国废水处理业的发展趋势。
●国外水环境恢复与再生的实践经验证明，仅仅做到污水处理后排放是远远不够的，只有污水深度处理及回用，才能实现健康的水循环。
●日本、欧洲和美国等国早在90 年代就已开展了污水深度处理与回用的普及，相当数量的污水处理厂改造为水再生利用厂。
图5 发达国家在90年代就已经开始污水深度处理进程
篇三：中国膜行业可研报告
一、膜技术及市场分析
膜技术是膜分离技术的简称，是仿生物学膜，通过人工材料（膜材料）实现不同介质分离的技术，分离的过程多由压力、浓度差、电势差等因素驱动。按照分离精度的不同，膜又可以分为微滤（MF）膜、超滤（UF）膜、纳滤（NF）膜和反渗透（RO）膜等等。
膜技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面，近二十年来，由于膜技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物，在水处理领域的应用越发受到各国重视，不同种类的膜技术分别应用于不同的细分领域，主要下游包括市政污水处理及再生、自来水处理、工业水回用、海水淡化、家用净水器等。
膜技术图谱
膜工业是一门崭新的工业，膜技术的发明只有50多年的历史，而膜技术的工业化应用也就20 多年的历史，在我国实际商业化应用也仅十余年。从行业前景看，水资源稀缺性产生的对污水资源化处理要求是推动行业发展的最大外部动力，而成本的逐渐下降则是行业超常规发展的内在推手。
从外部驱动因素看，地区性水资源短缺、政府关于城市污水处理和工业废水排放标准更加严格的立法、对污水回用的激励都在推动着污水向深度处理转变。从内部推动力看，一方面是污水处理费和水价的不断提升，另一方面是膜材料、组件价格的逐渐下降，膜分离水处理技术经济性在持续提升。在内外驱动因素的推动下，膜行业应用的几个主要方向，如污水处理及回用、海水淡化和工业应用在未来都处于快速增长的需求背景中；其中最看好膜技术在污水处理及回用中的发展前景和空间。据国家环保总局环境规划院预测，我国“十二五”和“十三五”时期废水治理投入（含治理投资和运行费用）分别达10，583亿元和13，922亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达4355亿元和4590亿元。
1.中国膜产业和市场
1999年，全球膜及膜组件市场销售额为44亿美元，21世纪初全球膜市场开始强劲增长，2012年全球膜制品的销售额超过120亿美元，年均增长率在7-8%。
最近十几年是中国膜产业的高速增长期，我国膜产业总产值从1993年2亿元人民币上升到2012年近400亿元（膜行业总产值是指膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值，其中膜制品与膜组件是整个行业的核心），复合增长率超过20%，其中水处理领域占到85%以上。近四年来，中国膜产业的产值以年均20%以上的速度增长，远远超过了同期中国GDP的增长速度，远高于全球8%～9%的平均增速。2014年中国膜行业产值突破1000亿元，提前一年实现“十二五”预期目标，预计“十三五”末中国膜产业产值将达3000亿元。
1999年，全球膜行业总产值在200亿美元左右，中国膜行业的总产值约为28亿元人民币，仅占全球总产值的1.7％。到2009年，全球膜行业总产值达到450亿美元左右，其中膜制品市场为80亿美元。同年，我国国内分离膜制品市场约为60亿元人民币，加上相关工程，市场规模达250亿元人民币。根据国家环境保护膜分离工程技术中心进一步的研究和估算，2010年我国膜制品销售额大约71.3亿人民币，其中反渗透/纳滤膜（RO/NF）为26.8亿人民币，超滤/微滤膜（UF/MF）为44.5亿人民币，如果不计特种分离膜，仅中国市场上的通用膜规模就已占全球市场的20%~30%，因此中国市场已经成为全球最大的膜产品销售市场。
中国膜行业总产值增长状况（1993~2010年）
总体来看，超滤/微滤膜是中国目前膜产业中企业数量、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的领域。应用领域涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。此外还有电渗析、离子交换膜、气体分离膜、渗透汽化膜、蒸汽渗透膜等都已经初步实现产业化，具有一定的市场规模和应用前景。
反渗透膜技术壁垒远高于微滤和超滤膜，国内具备膜生产能力的企业寥寥无几，时代沃顿和蓝星东丽（中日合资）是少数能够与国外企业竞争的厂商。2005年，我国反渗透膜市场中陶氏和海德能两家企业占据95%以上的份额，时代沃顿等仅占有
2.5-5%的份额。近年来，随着我国技术水平的提高，市场份额逐渐升高，2012
年，
我国反渗透膜销售总额近30亿，时代沃顿销售收入约为3亿，占比接近10%，但仍然具备很大空间。
膜设备的核心组件——膜丝的纺制过程为膜设备制造的关键步骤，而其中又以膜配方最为核心，膜配方直接决定了膜材料开孔的均匀性和稳定性，对膜材料是否能起到高质量的过滤效果有决定性作用。相比国际膜技术企业，目前国内主要膜生产企业如碧水源和津膜科技在微滤、超滤膜领域已可达到与国际品牌相似品质，市场单价格差距大致为30%。
1.1RO膜市场
反渗透(RO)是当今世界上最有效和最节能的分离技术之一。利用反渗透的分离特性可以有效去除水中的溶解盐、胶体、有机物和细菌等杂质，具有能耗 低、无污染、工艺先进、操作简单等优点。
中国于1967年开始研制反渗透膜，1986年醋酸纤维素非对称RO膜实现产业化，上世纪90年代中期以来，又相继从国外引进芳香聚酰胺复合膜生产线四条，设计生产能力累计在450万m2/a以上。国内反渗透膜市场在1996~2005年十年内规模扩大了13倍，累计引进的RO膜元件的水处理能力约为10000万m3/d。近年来，RO水处理工程呈现出大型化、集约化的趋势，单项工程合同金额已突破亿元人民币大关。在中国整个反渗透膜市场中，国外品牌占领了约85%~88%的市场，美国陶氏化学公司和海德能公司分别占26%~30%的市场，剩余的被日本东丽公司、韩国熊津等公司占领。在2005年，国产的反渗透膜仅占2%~3%的市场份额，但截止2010年，反渗透膜国产品牌的市场占有率已上升至10%以上，局部地区国产反渗透膜的应用率已达到20%~40%。目前我国的反渗透膜技术已经非常成熟，性能有了很大提高，膜的脱盐率也得到增强，并在国际市场受到欢迎。另外，国产品牌在性价比方面与国外同类型产品相比也具有很大优势。在性能方面，国产品牌北京时代沃顿公司生产的膜产品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常优秀，其销售额每年以20%的速度增长，并且出口销售额已经占到该公司整体销售额的40%，出口主要面向欧美、东南亚等国家。
2003年和2010年中国RO膜市场份额对比
国内企业在RO膜生产的工艺上已经十分成熟和完善，因而已实现了RO膜的全系列生产，低压纯水膜制作技术更为成熟。但是由于国内企业生产设备的控制精度不高，如缺乏灵敏的厚度在线控制、化学药剂浓度控制、温度传感控制和张力传感控制等，加之技术引进时未获得最优最新的生产工艺和生产方法，从而致使海水淡化膜和超低压RO膜至今还很难实现规模化稳定生产。
此外，国产RO膜元件的抗污染性、抗清洗性、抗氧化性稍差，与国外最优秀产品相比尚存2~5年的差距。在RO膜元件制作所使用的50余种原材料和辅料中，聚酯无纺布、浓水隔网等至今尚未实现国产化。
1.2UF/MF膜市场
2010年，中国超滤/微滤膜市场销售总额44.5亿元，数量达到82万支，国内每年产能达4000m2，远超市场总需求。同期国内反渗透市场销售达到23.7亿元，销售总量47.5万支。超滤膜（UF）作为目前最有效的水预处理方法，在国内开始迅速普及。相对于反渗透膜强大的市场占有率，目前超滤膜还没有形成较大的市场占有率，但是在近两三年超滤膜开始翻倍增长，进入发展关键期。
与反渗透膜市场被陶氏和海德能两大巨头占据所不同，目前国内的超滤膜市场还没有形成垄断局面。目前的市场格局如下：以科氏为代表的几个国外知名品牌占据了国内高端市场，中低端市场被国内众多超滤厂家瓜分，其中的代表企业有天津膜天膜和海南立昇。天津膜天膜是国内最早开发出PVDF系列中空纤维膜产品及成套装置的公司，也是国内在该方面技术最成熟的公司，它在中空纤维微滤膜、超滤膜的相关研究技术上已达到很高水平。现在国内的超滤膜企业正在以燎原之势发展壮大。
中国UF/MF膜市场份额（2011年）
尽管中国膜产业的整体水平与国外相比还有差距，但并不是全面落后，有些企业的产品甚至超过了国外水平。例如海南立昇公司的专利产品聚氯乙烯合金超滤膜，是中国膜品牌的一个突破，其在截留性能、抗污能力、使用寿命和耐碱性等方面均已超过了国外产品，而价格仅为国外同类产品的50%左右。
1.3MBR市场状况
膜生物反应器(Membrane Bioreactor，MBR)是一种新型高效污水生物处理技术，它集膜的高效分离和生物降解于一体，是膜技术和污水生物处理技术有机结合产生的一种污水处理新工艺。
虽然中国对MBR的应用研究起步相对较晚，但发展非常迅速，最近几年在技术应用方面与国外几乎同步，并且部分领域在世界上有领先优势，主要因为中国对于MBR技术的需求远比国外迫切且市场潜力巨大。
随着膜材料价格的稳步下降，对于中国城市污水的处理和回用，MBR已成为一种很有吸引力和竞争力的技术，并逐渐进入大规模商业化应用阶段。密云污水处理厂再生水厂（45000m3/d）、内蒙古金桥污水处理厂（31000m3/d）、北京北小河污水处理厂（60000m3/d）、北京温榆河污水处理厂（100000m3/d）等大型MBR污水处理工程近五年已相继投产。当前，中国已经成为世界MBR工程应用增长最快的国家，特别是自2005年以来，新建大中型MBR处理量的年增长率均大于100%。据估计，中国今后五年内MBR技术产业将以20%~30%的年增长率高速发展，远远高出国际平均增长率。
2.世界膜产业发展情况
近十年以来，随着膜科学技术日新月异的发展，微滤、超滤、反渗透等膜材料被越来越广泛地应用于水处理、食品、医药等行业。据资料显示，最近5年全球膜市场正以大于9%的年平均增长速率迅速扩大。在未来的5至10年内，海水淡化、工业废水处理、市政污水处理等一大批超大型项目将会渐次展开，这给全球膜企业提供了前所未有的发展机遇。
3.中国膜产业发展情况
目前，中国已经成为世界膜技术发展最活跃、膜工业增长最快、膜应用市场最大的地区之一。横跨节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术四大产业领域的膜工业，迎来了发展的黄金时期。
中国膜工业在国家大力支持、市场需求激增的大好形势下迅速发展。2014年分离膜产值同比增长26.9%，达735亿元。加上光电膜产业，膜行业产值将首次突破千亿元大关，提前一年实现“十二五”规划的预期设想。计划到“十三五”末，膜工业产值规模再翻番，达到2500亿~3000亿元。
环渤海地区成为我国规模最大的反渗透膜、中空纤维膜生产基地;长三角地区则形成了膜应用最大的产业集群。据中国膜工业协会对32家骨干企业的调查，北京碧水源、宁波沁园、天津膜天膜、海南立昇、时代沃顿、杭州水处理中心、新疆德蓝等7家企业预计今年产值规模突破5亿元，其中碧水源将突破50亿元;预计销售收入在1亿~5亿元的有江苏久吾高科、北京蓝星、江西金达莱、北京坎普尔、江苏凯米、厦门三达等18家企业。到“十二五”末，将有近十家膜企业成功上市。
中国膜产品纷纷进入国际市场。由于质量不断提高，性能良好，价格低廉，服务到位，大批产品和工程化技术被国外客户采用。据膜协会对32家骨干企业的统计，今年膜产业已实现出口近30亿元人民币。
“十三五”期间，膜工业将形成“龙头企业引领、骨干企业支撑、中小企业配套”格局。其中龙头企业将实现“5、10、20”的目标：培育5家年产值50
《膜行业报告》
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