篇一：2016年军民融合行业分析报告
2016 年军民融合行业
分析报告
2016年2月
目 录
一、军民融合上升至国家战略，也成为国际发展潮流 ...................... 7
1、军民融合产生的现实意义：节约军费开支+方便民用技术帮助军用技术发
展 .............................................................................................................................. 7
（1）冷战期间各国财政收入均难以支撑其高昂的的军费开支 ..................................... 7
（2）民用技术快速发展，许多民用技术只需投入很少经费就可以达到军事系统80%
的性能................................................................................................................................... 8
2、在我国，军民融合已上升至国家战略 ............................................................ 8
（1）国家政策持续加码，力促军民融合发展 ................................................................. 8
（2）军民融合政策持续利好，预计将实现民营企业和军工企业双赢效益 ............... 10
3、国际军事形势复杂，军事装备升级带动军民融合加速发展 ...................... 11
（1）国际军事形势复杂：边境摩擦，恐怖袭击和台湾问题仍未解决 ....................... 11
（2）我国军费稳定增长，军民融合势在必行 ............................................................... 12
（3）军事装备升级加快军民融合 ................................................................................... 14
4、军民融合变迁历程: 经历军转民，民参军和军民融合 ............................... 15
5、信息化引领新时代的军民融合大潮 .............................................................. 18
（1）信息化军民融合具有引领性和主导性 ................................................................... 18
（2）战争形态变化：体系对体系的联合跨越作战，“陆海空天电网一体战” ............ 19
（3）各国的经验表明信息化是军民融合的突破口 ....................................................... 19
二、军民融合在国外的实践经验：美国依靠“军民一体化”成功超越俄
罗斯成全球军事第一 ........................................................................ 20
1、国外各国军民融合发展情况：四种主要模式 .............................................. 20
（1）美国：军民一体化，军工企业开展大规模并购重组 ........................................... 20
①在宏观层面上，制定鼓励政策，建立相关机构，促进军民一体化 ................... 20
②实施和管理军民融合的科技计划 ........................................................................... 22
1）军民融合的最佳典范,美国波音公司 ............................................................ 23
2）军民融合后成为美国空军第一大军火采购商：美国洛克希勒.马丁公司 24
3）军民融合后成为全球最大的雷达与军舰制造商：美国诺斯罗普.格鲁门公
司 ........................................................................................................................... 25
4）军民融合后成为美国世界第六大国防工业承包商：美国通用动力公司 . 26
5）军民融合后成为世界第五大国防合约商：美国雷神公司 ......................... 27
（2）日本：以军掩民，民用企业均有军工背景，国家军事实力不容小觑 ............... 27
（3）欧洲：先军后民，推动军民两用技术研发 ........................................................... 28
（4）以色列：以军带民，强大的军事实力为以色列的经济发展添砖加瓦 ............... 29
2、国外军民融合发展经验的启示：因地制宜，政府支持，资产证券化是发展
的三大经验 ............................................................................................................ 31
（1）各个国家均根据本国国情因地制宜地推动军民融合发展 ................................... 31
（2）军民融合的发展需要政府的高度支持 ................................................................... 31
（3）军民融合可以通过资产证券化和兼并收购的途径快速切入新业务 ................... 32
三、我国军民融合的重点领域：军转民、民参军和信息产业是重点
.......................................................................................................... 33
1、军转民（1956-1998）已积累了丰富的经验，军工院所改制是军转民的长
期任务 .................................................................................................................... 33
（1）军转民发展积累30 年经验，对不同类型企业采用不同方法 ............................ 33
（2）军工科研院所改制是“军转民“的长期任务 ........................................................... 34
（3）军工集团资产证券化，是军转民的有效途径 ....................................................... 35
2、民参军（1999至今），军方先进技术和优质资源助力民企快速发展 ..... 37
（1）“民参军”已成为军民融合重点方向，相关法规为之护航 ................................... 37
3、信息化是现阶段军民融合的现实需求：信息化建设迫在眉睫 .................. 39
（1）信息基础设施：完全自主的通信网络系统 ........................................................... 39
（2）军民融合可以实现信息资源的合建共享，具有广阔前景 ................................... 40
①地理空间信息 ........................................................................................................... 40
②海洋及海战场环境信息 ........................................................................................... 41
③交通战备信息 ........................................................................................................... 41
四、信息产业是未来军民融合重点的产业化方向 ........................... 42
1、军民一体化的网络安全保障体系有望成为军民融合典范 .......................... 42
2、军地衔接的军事物流信息系统是国家物流体系的重要组成部分 .............. 44
3、我国北斗导航系统：军用与民用目的兼备 .................................................. 45
4、平战结合的电磁频谱管理是国家重要的战略资源 ...................................... 48
5、国防油料物联网示范工程：是以物联网技术为核心、以军民融合为途径
................................................................................................................................ 50
五、行业相关企业 ............................................................................ 51
1、军工集团改革和院所改制方向 ...................................................................... 51
（1）国睿科技：主业雷达业务增速稳定，未来收益于电子信息化建设加速和院所改
制 ........................................................................................................................................ 51
①背靠中国雷达发源地，资产重组获新生 ............................................................... 51
②空管雷达完成进口替代，填补国内空白 ............................................................... 52
③中电14所军用雷达实力雄厚，微波器组件步入快速增长期 ............................. 52 ④公司是电子科技集团下属少数的上市公司上市公司平台，后续优质资产注入预
期高 ............................................................................................................................... 52
（2）中船防务：受益于航母战斗群建设+国企改革双提速 ......................................... 53
①远洋战略坚定，第2 艘航母启动提速编队建设，利好军船业务 ...................... 53
②定位于南船防务运作平台，国改提速加快军品证券化进程 ............................... 53
③公司将受益于“一带一路”和自贸区建设 ............................................................... 54 ④《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已出台，将持续推进民船行业转
型升级 ........................................................................................................................... 54
2、民参军方向 ...................................................................................................... 54
（1）三力士：合作研发无人系统+微纳卫星，打造空天地海一体化平台 ................. 55
①合作研发无人系统、微纳卫星，打造空天地海一体化平台 ............................... 55
②无人系统研发将不限于无人潜器、无人飞机、无人驾驶等智控平台 ............... 55
③微纳卫星军民用市场空间广阔，国科大具成功发射运营经验 ........................... 55
④公司近期在量子通信、军工布局持续超预期 ....................................................... 56
（2）苏试试验：2015年业绩高增长，未来设备+服务双轮驱动促增长 .................... 56
①“双轮驱动”效果已现，业绩增长 ........................................................................... 56
②行业政策利好，未来设备增速10%-20%，试验服务30%-40% ........................... 57
③细分振动力学实验设备龙头，市占率50%，代替进口 ....................................... 57
④公司主营销售50%的客户来自军工，航天航空、海军舰船等方面 ................... 57
⑤全国布局试验7 个服务实验室，占地域先机优势 .............................................. 58
3、低空飞行开放、通用航空方向 ...................................................................... 58
（1）隆鑫通用：植保无人机测试成功,即将切入农业植保运营服务 .......................... 58
①植保无人机测试成功，即将切入千亿农业植保运营服务市场 ........................... 58
②市场空间广阔，业绩弹性巨大 ............................................................................... 59
③人民币汇率下行，有望继续拉升公司业绩 ........................................................... 59
4、信息产业方向 .................................................................................................. 60
（1）卫士通：以加密为核心的信息安全航母 ............................................................... 61
①全球加密技术支出在IT 安全总预算中所占比例呈持续上升趋势 ..................... 61
②加密升级换代和金融加密国产推升传统加密业务高度景气 ............................... 61
③安全手机有望放量，加密有望拓展至其他智能终端 ........................................... 61
（2）飞利信: 消防云大数据业务逐步兑现，军民融合动员系统尚待市场认识 ........ 62
①消防云和大数据业务逐步落地兑现，开启第三阶段成长 ................................... 62
②收购欧飞凌布局大数据，中标凸显公司的互联网数据采集和分析能力 ........... 63
③收购精图信息布局消防云和军民融合的国防动员系统 ....................................... 63
（3）启明星辰：信息安全龙头，外延并购打造大安全战略 ....................................... 64
①信息安全龙头，外延并购打造大安全战略 ........................................................... 64
②布局云网端三位一体安全，携手IT和互联网巨头打造企业安全生态圈 .......... 64
（4）东方通: 基础软件、云计算、大数据，大平台格局初现 .................................... 65
①战略转型提升外延并购预期 ................................................................................... 65
②管理团队执行力极强，平台型公司助力并购整合 ............................................... 65
（5）海兰信：航海电子与海洋信息化领域的领导者 ................................................... 65
①收购劳累工业，海洋信息化业务加速发展 ........................................................... 65
②自主产品放量推动全年业绩快速增长 ................................................................... 66
篇二：2016年中国军民融合发展形势展望
2016年中国军民融合发展形势展望 2015年，习近平总书记把实施军民融合发展战略摆在了更加突出的位置，军队、政府相关部门对此高度重视、主动作为，军民口企事业单位积极响应、加快落实，社会各界密切关注、紧密配合，在军地各方力量推动下，军民融合各项工作取得了积极进展和良好成效。展望2016年，国家和地方军民融合深度发展“十三五”规划将相继面世，军民融合工作重点和方向将进一步聚焦，融合形式将进一步丰富，融合范围将进一步拓展，融合层次将进一步提升，整体推进步伐呈现加速态势。
一、对2016年形势的基本判断
（一）“十三五”规划逐步清晰，开启军地协力谱写军民融合深度发展大文章的新时代
2015年，军队、政府相关机构及有关企事业单位和社会组织以习近平总书记关于军民融合发展的一系列重要论述为根本遵循，多措并举，努力推进军民融合深度发展。预计2016年，军地各方上下联动、齐心协力推进军民融合深度发展的大格局将趋于形成。
军队、政府相关机构主动作为，多手段统筹经济建设和国防建设。政策规划引导方面，总装备部颁布了《中国人民解放军装备承制单位资格审查管理规定》、《装备采购合同履行监督工作管理暂行规定》等，引导和鼓励优势民营企业参与军品研制生产；工信部发布了《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》，国防科工局印发了《2015年国防科工局军民融合专项行动计划》，分别对全年推动军民融合发展的重点任务及分工进行部署；国防科工局和总装备部联合公布了新版《武器装备科研生产许可目录》，许可条目较2005年版减少约2/3，营造了鼓励竞争的制度环境。服务平台建设方面，全军武器装备采购信息网和国家
军民融合公共服务平台上线运行，为加强军地信息交互、促进军地有效对接发挥了积极作用。展示对接方面，军地组织军民融合领域大型展览和专业领域展览多次，如第四届军民融合发展论坛、国防科技工业军民融合发展成果展、2015年中国国际卫星应用展览会等。组织培训方面，工信部有关部门分别在广东深圳、上海、河南鹤壁、江苏苏州等地开展“民参军”政策法规培训，推动民口单位参与国防建设。预计2016年，军民融合相关政策法规体系将不断完善；服务平台将持续优化，展示对接活动将密集开展。
企事业单位加快跟进落实步伐，不断创新军民融合方式。军工集团运用“互联网+”思维，积极打造产业互联网服务平台，促进军民资源共享和协同创新。如中国航天科工集团搭建了“互联网+智能制造”服务平台——航天云网，致力于资源共享和能力协同；中国航空工业集团创建了中航联创平台——爱创客，致力于促进中航工业内外资源的互联互通、军民融合、协同创新。基于爱创客平台，中航发动机控股有限公司与中航航空电子有限公司合作打造“互联网+发动机”研发与制造的新模式。预计2016年，各大军工集团层面的“十三五”规划将定稿，促进军用技术转民用、军民资源共享、军民协同创新等将作为践行国家军民融合发展战略的一项重点任务得到重视，融合形式将进一步丰富。
社会各界密切关注、紧密配合，促进军民融合深度发展。我国首部全面研究军民融合发展的专业性期刊——《军民融合》杂志出版发行，致力于为“形成全要素、多领域、高效益军民融合深度发展格局”这一目标的实现提供理论支撑和交流平台。专门服务于军民融合的社会组织不断涌现，如镇江新区成立华东地区首家以军民融合为特色的产业联盟，厦门市军民融合相关企业自发成立“军民融合产业协会”等。此外，各大舆论媒体密切关注军民融合发展最新动态，对相关重大事项进行跟踪报道，充分发挥了良好的宣传推动作用。预计2016年，社会各界将紧跟国家推进步伐，提高服务质量，充分发挥对接平台、跟踪宣传等作用，推动军民融合发展战略的实施。
（二）在行业政策、社会需求等有利因素推动下，新兴领域有望率先实现军民深度融合
2015年，随着航天、航空、电子信息等军民结合产业相关政策的出台，卫星应用、通用航空和商业航空、网络安全和信息化等新兴领域军民融合发展呈现
加速态势。预计2016年，在相关政策密集扶持和社会需求日益扩大的共同影响下，新兴领域军民融合有望迎来快速发展期。
卫星应用。随着国家对卫星通信、卫星导航、卫星遥感等的需求越来越广，产业发展形势持续向好，应用范围不断拓展。卫星通信应用方面，全年预计发射6颗中、大容量的通信广播卫星；卫星电视直播用户现已突破3000万，已形成固定通信广播和数据中继等卫星通信技术综合服务体系。卫星导航应用方面，北斗导航卫星总数增至19枚，由区域运行进入全球组网布局阶段；导航应用示范覆盖10余个省市、多个行业领域。卫星遥感应用方面，截至10月，21个省级行政区域建立了高分辨率对地观测系统省级数据与应用中心；在轨运行的高分一号和高分二号累计分发数据约337万景，覆盖1100家单位、18个行业领域，在经济建设和国防建设多个领域得到了广泛应用。10月，“吉林一号”商业卫星发射，标志着我国卫星遥感应用商业化发展迈出了重要一步。预计2016年，在国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015—2025年）和《高分辨率对地观测系统重大专项卫星遥感数据管理暂行办法》等政策引导下，高分四号、高分三号及北斗导航卫星等一系列卫星将陆续发射，卫星技术将越来越广泛地应用于经济、社会、科技和国防建设的各个领域，我国商业航天也有望实现快速、有序、健康发展。
通用航空和商业航空。通用航空作为军民融合的重点领域，得到社会各界的持续关注，全年产业发展取得了一定成效。机场建设方面，我国目前共有70个通用机场和329个临时起降点。7月民航局与空军联合下发了《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》，为推进军民合用机场保障与管理提供了政策依据。产业发展方面，中国航空工业集团、北京汽车工业集团等公司积极布局通航产业。各地通航产业园区已从2010年的28个增至140余个，通航企业200多家，通航产业发展的基础已基本具备。部分机构预计，未来十年我国通航市场需求或超万亿元，年均增速约30%；社会需求转向多样化和个性化，投资需求转向新业态。商业航空领域，我国自主研制的C919大型客机顺利总装下线，为实现首飞奠定了坚实基础。预计2016年，随着通航产业相关政策文件的研究出台，通航产业将进入新一轮的快速发展期，各地将积极延伸产业链条，规划建设一批通用机场；通航企业将围绕需求不断探索商业运营模式、提升企业核心竞争力。C919大型客机将陆续在国内外极端气象与自然环境下进行试飞。
网络安全和信息化。“棱镜门”事件之后，信息安全愈发受到国家重视。我国信息安全产业发展持续向好，网络安全法正在加紧制定；上半年，信息安全板块上市公司整体收入增速达43.3%，净利润增速达254.4%，远超PC行业平均水平；服务器产业在走过了跟随、压制后，迈入超越、领先的发展期；高性能芯片也陆续问世，国产化替代水平逐步深入。随着新军事变革和新一轮科技革命的深入推进，信息化渐成武器装备发展的新引擎。2015年，网络安全和信息化领域的军民融合相关政策已出台，重大任务分工也已明确。预计2016年，网络安全和信息化军民融合深度发展在军地主管部门的协力推动下，各项任务将按计划节点逐步落实。
（三）受国内外创新形势影响，我国军民协同创新和成果双向转化或将有实质性改观
2015年，美国、日本等发达国家积极引入民间力量助推国防技术创新，我国国防科技协同创新作为创新驱动发展战略的重要组成部分也受到持续关注。预计2016年，军民协同创新相关的理论研究将深入开展，针对性政策也将陆续出台，军民两用技术创新和成果双向转化将有望迈上新台阶。
发达国家国防工业管理机构积极寻求外部创新。2015年，美国国防部先后发布国防创新倡议、更佳购买力3.0指令等，鼓励利用商业领域的创新技术，有效维持长期军事技术优势。美国防部在硅谷创建了国防创新实验单元，以求将国防科技创新融入到硅谷的创新生态系统，有效提高国防工业系统从高科技企业获取创新前沿技术的能力和速度。美国国家航空航天局（NASA）实施“新兴NASA”倡议项目，为新兴企业提供免费获得NASA专利技术许可的机会，加速技术商业化应用。日本防卫省今年加速“军学共同研究”，正式支持高校从事军用技术研发活动，已批准了9个来自高等院校的国防研究与发展项目意见书，并进行资金支持。预计2016年，发达国家国防工业管理机构将持续加强与工业界和学术界的互动交流，推动协同创新，对我国国防科技创新具有一定的借鉴和启示意义。
我国军民协同创新和成果转化受到高度重视。3月，发布的《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，明确要求“统筹推进军民融合创新”。8月，审议通过的《中华人民共和国科技成果转化法》，新增“国家建立有效的军民科技成果相互转化体系，完善国防科技协同创新体制机制”的内容。9月，出台的《深化科技体制改革实施方案》将“军民科技融合深度发展”
列为主要目标之一；发布的《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》提出“促进军民融合发展”。上述政策充分体现了国家对促进军民协同创新和相关科技成果转化的关切。除此之外，首批国防科技工业知识产权转化目录、《军用技术推广专项成果汇编》、2015年度《民参军技术与产品推荐目录》和《军用技术转民用推广目录》发布，有利推动了军民用技术成果双向转移。预计2016年，军地有关部门将研究出台一系列军民协同创新知识产权相关政策，国防科技创新和军民用技术双向转化或将取得较大进展。
（四）伴随我国国企改革顶层设计方案的推出，军工企事业单位改革或将实现新突破
2015年8月，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，明确了推进国有企业股份制改革的总体要求，为下一步国企改革的方向与路径定调。9月，国务院印发《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出了国有企业发展混合所有制经济的一系列要求和实施措施，针对军工行业，界定了国有独资和绝对控股的范围。11月，国务院又出台了《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》，该意见是《关于深化国有企业改革的指导意见》的配套文件，明确了改革和完善国有资产管理体制的总体要求和主要措施等。我国国企改革顶层设计方案已逐渐明确。在国防领域，我国军工集团改革的道路还有很长，可作为的空间也很广。截至2015年6月，我国军工集团公司资产证券化率约42%，与国外军工企业70%—80%的水平相比，证券化潜力还有很大。
预计2016年，在国企改革顶层方案的指导下，以及国防科工局、总装备部等逐步放宽管制的背景下，各大军工集团公司的改革方案将相继确定，并按步骤稳步推动军品总装类资产进入上市公司，科研院所改制上市的大幕也将拉开，为实现集团公司整体上市创造条件。
二、需要关注的几个问题
（一）国防和军队改革充斥诸多不确定性
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确提出：“到2020年，基本完成国防和军队改革目标任务”。国防和军队改革将进入实质性启动阶段，但同时也要认识到，国防和军队改革是一项系统工程，涉
篇三：中国军民融合产业基地
- 1 - 中国军民融合产业示范基地
中部军民融合协同创新产业研究院
2014年08月16日
中国军民融合产业示范基地........................- 1 -
中部军民融合协同创新产业研究院..................- 2 -
第一批军民融合产业示范基地......................- 2 -
·陕西西安市...................................- 2 -
第二批军民融合产业示范基地.....................- 8 -
·四川广元......................................- 8 -
·贵阳经济技术开发区 ..........................- 12 -
·四川绵阳科技城 ...............................- 16 -
·内蒙古包头青山区 ............................- 20 -
- 2 -
·湖北襄阳樊城区 ...............................- 23 -
·湖北孝感经济开发区............................- 26 -
·湖南株洲......................................- 29 -
第三批军民融合产业示范基地......................- 33 -
·安徽芜湖高新技术产业开发区.....................- 33 -
·北京大兴区....................................- 37 -
（装备制造）·哈尔滨经济技术开发区 ...............- 46 -
·合肥高新技术产业开发区.........................- 48 -
·河北邯郸经济开发区............................- 52 -
（直升机）·江西景德.............................- 56 -
·兰州经济技术开发区............................- 61 -
·宁波鄞州区....................................- 64 -
·湖南平江工业园区..............................- 67 -
（民用航天）·上海闵行区 ........................- 72 -
·湖南株洲......................................- 77 -
第四批军民融合产业示范基地.....................- 81 -
（航空）·陕西汉中航空产业园.....................- 81 -
·河南洛阳涧西区................................- 86 -
·辽宁铁岭经济开发区............................- 91 -
·湖南湘潭市雨湖区..............................- 95 -
·重庆市璧山工业园..............................- 100 -
- 3 -
·第一批军民融合产业示范基地
陕西西安市
一、基地建设总体情况
军民融合（航天）?陕西西安市，成立于2006年11月，由省政府、市政府与中国航天科技集团公司合作共同建设。2010年2月，被工业和信息化部批准认定为国内首批国家新型工业化产业示范基地（军民结合）。2010年2月22日，基地规划区域从23.04平方公里扩展至86.65平方公里，规划区域的扩展为基地建设国际化航天新城奠定了坚实的基础。
基地坚持“政府引导、企业主体、市场运作”的基本原则，吸纳国内外资源，加速项目建设，着力构建军民融合产业支撑体系，推进军民融合机制、理念和发展模式创新，推动军民融合产业跨越式发展，正在成为陕西军民结合产业发展的重要承载区。基地成立以来，主要经济指标年均增长30%以上。截至2012年底，基地累计完成固定资产投资197亿元，实现工业总产值112亿元，工业增加值30亿元。二、主导产业发展情况
基地紧紧围绕“航天产业立区、战略产业兴区、数字航天繁区”的
产业定位，大力发展航天运载动力、空间有效载荷和航天微电子为主 - 4 -
的航天主导产业，重点发展以卫星通信、卫星导航、卫星遥感为主的卫星应用产业，带动航天信息技术、新型航天材料和航天特种技术应用为主的民用航天产业；大力发展太阳能光伏和大功率半导体照明为主的新能源新光源等战略性新兴产业；积极培育以服务外包、云计算及动漫创意为主的数字航天产业。
民用航天产业。基地集聚了中国航天科技集团公司四院、五院西安分院、六院、九院771所、7171厂等一批航天主体院所和企事业单位，涉及航天固体和液体发动机、星载设备，卫星跟踪遥测遥控，地面应用，航天计算机，集成电路，工业自动化控制及成套设备等的研发生产。
太阳能光伏和半导体照明产业。光伏产业以硅料、硅片、太阳能电池、组件及光伏检测设备等为主，截至2011年，基地共引进太阳能光伏企业14家，总投资255亿元。半导体照明产业以蓝宝石衬底制造为支撑，高水平应用灯具为推动，截至2011年，基地共引进大功率半导体照明企业14家，总投资34亿元。
服务外包和创意产业。基地先后引进西安航天基地服务外包产业园项目、西安航天神光国际服务外包产业园、陕西开泰投资有限公司西安动漫产业园、西影航天影视动漫公司等项目，总投资达16.28亿。截至2011年，累计共引进15家服务外包及动漫创意企业入驻园区，初步形成产业规模。
三、支持基地发展的政策措施
陕西省研究出台了一系列政策措施推动基地发展。一是创新省部
- 5 -
《军民融合》
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