篇一：理财讲座活动方案
兰州大学腾讯网络职场发展协会 理
财
讲
座
策
划
书 主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会 2013年4月6日 目录
一、活动背景?????????????????????2
二、活动目的和意义??????????????????3
三、 活动内容
（一）活动时间及地点????????????????4
（二）活动对象???????????????????4
（三）前期准备???????????????????4
（四）宣传方案???????????????????5
（五）活动开展???????????????????6
（六）后期总结???????????????????7
四、活动时间推进表??????????????????7
五、经费预算?????????????????????8
六、注意事项?????????????????????9
七、应急预案?????????????????????9
一、 活动背景
理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人
财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达
成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其
经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。 个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险
的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多
种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的
最大化的过程。
大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，
越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，
有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，
效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学
生的财富观念和理财意识。针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾
讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度 给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。
二、活动目的和意义
（一）活动目的：
通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使
用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自
立、自强的精神。在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中
能够井井有条的合理安排自己的开支。 管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，
管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次
的讲座来贯彻协会的宗旨。通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初
步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。
（二）活动意义：
1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生
的生活，并使之成为大学生的习惯。
2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，
为未来做一个卓越的领导者做准备。
3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进 行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投
资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。可以使同学们在理财的道路上少走弯路。
4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来
职场上更好的发展。
三、活动内容
（一）活动时间及地点：
活动时间：2013年4月13日（星期六）（具体时间待定） 活动地点:教学楼（具体教室待定）备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：
收听观众：主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。 参加人员：腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听
众。
（三）前期准备：
于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座
实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸
人眼球，完成活动最终篇二：周末(财经讲座)活动方案 周末（基金理财）活动方案
一、活动目的：
1、 2、
二、活动内容：
1、地 点：销售中心
2、活动主题：探寻经济轨迹预约财富人生 3、时 间：2012年3月17日（周六）
4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等 东莞信托（自带20-60批客户）注：300万以上存款的vip客户
三、活动推广
? 短信推广
通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参
加动现场活动。 短信内容：
发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交； 针对来访客户的
喜好特点，开展针对性的营销活动。户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。周末预约财富人生电话邀约
销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、
诚意客户、来电来访客户）销售员call客口径：尊敬的xxx先生/小姐，您好！我是销售顾问xxx，现在理财市场
正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，
项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他
填补理财知识的空白点。届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动，
xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。? 网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。
四、活动形式
1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等）
2、表演（互动节目：小提琴迎宾、魔幻泡泡秀）
3、财经讲座 活动流程
（一）活动时间：2012年3月17日（周六） （二）活动地点：销售中心 （三）具体
时间安排：
14:30活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到 14:30-15:00参观，在销
售中心了解项目、沙盘讲解等15:00-16:30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下） 1、 主持
人热场
2、 邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况 3、 投资理财工具介绍以及投资理财工
具分析 4、 主题基金理财讲座；
5、 理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供） 6、 如
何去选择适合自己的理财方式？了解你目前的投资状况？ 7、 参与活动的朋友，均有机会成
为vip，享受尊贵vip待遇。 16:30活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开
五、活动区域设置详见区域布局图
六、物料清单及人员分工表
7、 活动物料及预算： 篇三：走进社区理财讲座活动方案 走进社区理财讲座活动方案随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的
年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更
好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系
列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内
容。
一、活动主题：走进理财 走进财富 让生活更精彩
二、活动时间：根据社区居民休闲时间安排
三、活动地址：京山街道新村社区二楼学习室
四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财
产性收入。
让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如
何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望
收益率等方面进行详细分析。
五、活动方式：专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知
识方面的困惑。
详细课程表可参照附表一，开班人数：40人以上
六、组织机构
主办单位：京东街道新村社区承办单位：世纪证券南昌八一大道营业部
七、活动安排
（一）京东街道新村社区
1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与，
2、做好组织、登记和统计工作。
3、提供一个可以容纳50人左右的教室
4、根据社区居民业余时间安排课程时间
（二）世纪证券南昌八一大道营业部
1、提供理财课程讲座老师
2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇四：理财讲座策划书 湖南涉外经济学院
物流精英会
大型理财讲座
策 划 书 举办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会湖南涉外经济学院物流精英会举办时间：2011年10月29日 14：00-16:00 举办地点：湖南涉外经济学院世纪讲坛二号 前言
物流精英会成立于2005年，正是注册于2006年5月29日，隶属于湖南涉外经济学院校
团委学生社团联合会，是一个集学术，实践， 娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，2009年
12月成为湖南省物流学会成员之一，2011年9月成为长沙物流行业协会成员之一，现今已实
现与政府、企业和其他高校三者的有效对接。物流精英会致力于为所有涉外学子提供一个探
讨学习心得，提升自我能力，培养实践经验，交友娱乐的多功能交流平台。 湖南涉外经济学院物流精英协会秉承为学生服务，旨在提升校园学术文化氛围，特邀请智源证券著名理财专家为我校大学生如何理财进行现场讲解，
为大学生如何理财出谋划策，相信这次讲座会让我校大学生受益匪浅，同时，也能够提升物
流精英协会在学校的知名度，树立良好学术形象。第一部分 活动概述
一、 活动背景：
由于大学生是自主生活，如何有效利用生活费也成为大学生活不可避免的话题。众所周
知，对财富利用得好可以产生意想不到的好的效益，反之，则会使美好的大学生活蒙上一些
阴影，所以针对理财的重要性，我协会特邀请智源证券公司知名理财专家为大家解惑，希望
可以为大家美好的大学生活尽一份绵薄之力。
二、 活动主题：
美好生活，从理财开始
三、活动目的：
1、 充实大学生理财知识，帮助大学生良好理财。
2、 树立物流精英协会自身形象，同时，也宣传了智源证券公司，利 于其发展潜在客户
四、活动名称:
湖南涉外经济学院物流精英会大型理财讲座
五、活动时间：
2011年10月29日 14：00-16:00
五、活动地点：
湖南涉外经济学院世纪讲坛二号
六、活动对象：
全校学生
七、举办单位:
主办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会协办单位：湖南涉外经济学院物流精英会 赞助单位：智源证劵培训中心第二部分 活动分工
一、活动准备
1、 策划部
a、 组长： 王楠副组长：李玮曦 组员： 郑红芳等
b、 工作安排：负责本次策划书的编写，及协助其他部门搞好本次讲 座
1、 活动部
a、 组长： 段丽沁 副组长：李翼羽 组员：
b、 工作安排：负责对活动现场的整体掌控，事先做好排演，做到万无一失。并与其他部门及时沟通，保证讲座顺利进行。
2、 宣传部
a、组长： 于如达
组员：
b、工作安排：在活动举办前做好海报，横幅等宣传工作，利用诸如班级动员，海报宣传
等多种宣传方式达到良好的效果。
3、 财务部
a、组长： 黄洁云副组长：彭沙乡 组员：
b、工作安排：做好财务预算，购买所需物品并妥善保管，并在讲座完成后做好财务结算。
4、 人力资源部
a、组长：何文垚 副组长： 杨洋组员： b、工作安排：
由组长分配任务，副组长和成员联系通知其他成员
篇二：证券公司投资理财知识讲座活动策划提纲
证券公司投资理财知识讲座活动策划
一、
活动目的及意义：
通过讲座，
帮助同学们树立良好的理财观念，
养成良好的理财习
惯，学会一定的理财技巧，进而使自身财产保值增值。
强化华融与学生及学校的沟通，
扩大证券股份有限公司在我校的
影响力
。
二、
活动框架
1.
活动主题：投资知识讲座
2.
主讲人：证券股份有限公司讲师（具体待定）
3.
讲座内容：
篇三：证券公司投资知识讲座活动策划
北京信息科技大学
企业管理论坛社
投
主办单位：证券股份有限公司
校园合作：企业管理论坛社资 理 财 知 识 讲 座 策 划
证券公司投资理财知识讲座活动策划
一、 活动目的及意义：
通过讲座，帮助同学们树立良好的理财观念，养成良好的理财习惯，学会一定的理财技巧，进而使自身财产保值增值。
强化华融与学生及学校的沟通，扩大证券股份有限公司在我校的影响力。
二、 活动框架
1. 活动主题：投资知识讲座
2. 主讲人：证券股份有限公司讲师（具体待定）
3. 讲座内容：
希望能够包括：大学生的消费现状及误区；大学生如何学会投资理财；基金、信用卡、网上支付等必须的金融知识；分析当前投资理财的热点等（可从中挑选1-2个话题或者其他能够丰富学生金融投资方面知识的内容）。
在此期间参与此活动的同学可以现场进行大学生投资理财知识咨询，积极参与者有小奖品赠送。
4. 承办单位：证券股份有限公司
北京信息科技大学企业管理论坛社
5. 活动时间：2010-11-16日晚19：00（暂定）
6. 地点及对象：
三、 活动规划
1. 前期准备
1) 确定主讲人：确定好主题后，由外联部的同学负责和公司沟通，
确定主讲人。学研部的同学和老师沟通，保证讲座内容及效果。
2) 场地及多媒体申请：办公室将提前两周向学校申请场地和多媒
体等物品的使用。
3) 宣传准备：
宣传部提前两周开始宣传海报的制作，包括男生寝室楼下、
二号、四号楼下各一张，食堂门口一张。
在学校主干道旁挂上横幅，书写“企业管理论坛社投资理财
知识讲座”向同学们宣传讲座活动。
要求海报内容要精简、新颖，但能够概括活动的主要内容。
语言要有吸引力和鼓动性。
活动前三天要将海报贴出，并注意维持。若出现覆盖或撕毁
现象，宣传部准备补出海报。
2. 活动流程
1) 会前准备
提前和老师联系，调试好多媒体。将PPT的第一页调试播放。准备好相机。
2) 布置会场
布置会场，为老师准备茶水。秘书处同学安排观众入席，协
调座位，并负责会场秩序，保持会场安静。
3) 讲座进行
主持人：在讲座开始前引词，主持人讲解讲座的目的及主要
内容，介绍主讲老师并强调会场纪律。讲座结束后有结束语。
活动记录：秘书处两名同学负责讲座活动的记录工作，注意
讲座的不足之处。
茶水：及时送茶水给主讲人。
拍摄：负责会场的拍摄工作。
会场纪律：注意提醒听讲座的同学不要喧哗或做出其他影响
同学们听讲座的行为。
互动环节：主讲人向同学们提问题时，注意有秩序地进行。
协调：我社2名主要负责人在场，负责协调及其他解决出现
的问题。
4） 收拾会场
整理会场，注意教室的卫生整洁，不要有垃圾等留下。
3. 活动总结
整理出讲座活动记载表，签到表，活动通讯稿，照片等存放秘书处；项目部整理出活动小结，总结活动的可取及不足之处。
四、 活动经费预算
活动后统一计算活动承办所用经费量，办公室做好经费管理工作，记录活动所用经费的垫钱人名、数量、所用何物等，并整理好所有活动的经费发票。
北京信息科技大学
企业管理论坛社
《证券理财讲座》
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