篇一：勤哲Excel服务器精解
目 录
第一部分、基础教程 .......................................................................................................................4
第1章 Excel服务器概览 .................................................................................................5
1.1 什么是Excel服务器 ............................................................................................5
1.2 Excel服务器组成 .................................................................................................6
1.3 功能概览 .............................................................................................................10
1.4 运行环境要求 .....................................................................................................16
1.5 安装与卸载 .........................................................................................................19
1.6 如何使用本书 .....................................................................................................22
第2章 建立模版 .............................................................................................................23
2.1 登录与退出 .........................................................................................................23
2.2 什么是模版 .........................................................................................................25
2.3 新建模版 .............................................................................................................26
2.4 定义单一数据项 .................................................................................................28
2.5 修改模版 .............................................................................................................33
第3章 使用Excel服务器完成工作 ..............................................................................36
3.1 我的工作台 .........................................................................................................36
3.2 报表填报 .............................................................................................................41
3.3 报表查阅 .............................................................................................................41
3.4 个性化设置 .........................................................................................................42
第4章 读写权限，实现信息共享 .................................................................................44
4.1 登录到管理控制台 .............................................................................................44
4.2 设置部门 .............................................................................................................45
4.3 设置角色 .............................................................................................................48
4.4 建立用户 .............................................................................................................49
4.5 设置模版权限 .....................................................................................................51
4.6 练习 .....................................................................................................................52
第5章 填写规范，保证数据质量 .................................................................................54
5.1 默认值 .................................................................................................................54
5.2 自动编号 .............................................................................................................55
5.3 下拉列表（固定取值） .....................................................................................60
5.4 重复数据项 .........................................................................................................62
5.5 下拉列表（来自数据表） .................................................................................65
5.6 树型选择 .............................................................................................................65
5.7 练习 .....................................................................................................................67
第6章 表间公式，自动统计汇总 .................................................................................68
6.1 什么是表间公式 .................................................................................................68
6.2 创建《客户台账》模版 .....................................................................................70
6.3 例1：提取所有客户信息 ..................................................................................71
6.4 控制表间公式结果的排序 .................................................................................78
6.5 例2：提取满足条件的客户信息 ......................................................................80
6.6 表间公式的应用方式 .........................................................................................83
6.7 创建《客户分布》模版 .....................................................................................84
6.8 例3：汇总数据 ..................................................................................................86
6.9 例4：按行列匹配 ..............................................................................................88
第7章 综合练习 .............................................................................................................93
7.1 管理树型数据----《物料分类》 ........................................................................93
7.2 创建《物料表》模版 .........................................................................................96
7.3 创建《订单》模版 .............................................................................................99
第8章 工作流程，落实管理规章 ............................................................................... 104
8.1 定义“订单处理”工作流 ............................................................................... 105
8.2 操作工作流 ....................................................................................................... 119
第9章 回写公式，动态数据更新 ............................................................................... 125
9.1 定义回写公式 ................................................................................................... 125
9.2 应用回写公式 ................................................................................................... 127
第10章 规划我的工作台 ............................................................................................... 128
10.1 报表分类 ....................................................................................................... 128
10.2 调整数据显示 ............................................................................................... 132
第11章 网页填报，实现远程管理 ............................................................................... 135
11.1 远程填报网站 ................................................................................................... 135
11.2 客户端浏览器配置 ........................................................................................... 136
11.3 网页填报操作方法 ........................................................................................... 139
11.4 操作练习 ........................................................................................................... 141
11.5 网页操作常见问题 ........................................................................................... 143
第12章 定期备份，保证数据安全 ............................................................................... 144
12.1 数据备份 ....................................................................................................... 144
12.2 数据恢复 ....................................................................................................... 145
第二部分、高级教程 ................................................................................................................... 147
第13章 数据如何存储 ................................................................................................... 148
13.1 数据是如何存储的 ....................................................................................... 148
13.2 多模版对应一个数据表 ............................................................................... 149
13.3 应用举例：库存明细帐 ............................................................................... 156
第14章 交叉表 ............................................................................................................... 160
14.1 交叉表举例：销售日报 ............................................................................... 160
14.2 表间公式----表间关联 .................................................................................. 163
第15章 特殊数据类型 ................................................................................................... 167
15.1 创建《员工信息卡》模版 ........................................................................... 167
15.2 在客户端处理图片和附件 ........................................................................... 168
15.3 在填报网站上处理图片和附件 ................................................................... 170
第16章 表达式函数详解 ............................................................................................... 171
16.1 常量 ............................................................................................................... 171
16.2 逻辑表达式 ................................................................................................... 171
16.3 统计函数 ....................................................................................................... 172
16.4 日期函数 ....................................................................................................... 172
16.5 字符串函数 ................................................................................................... 173
16.6 集合函数 ....................................................................................................... 173
16.7 系统变量 ....................................................................................................... 174
16.8 输入变量 ....................................................................................................... 174
第17章
17.1
17.2
17.3
第18章
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
第19章
19.1
19.2
19.3
第20章
20.1
20.2
再论工作流 ....................................................................................................... 176 任务执行人 ................................................................................................... 176 并列式任务 ................................................................................................... 180 不同工作流的衔接 ....................................................................................... 185 利用外部数据 ................................................................................................... 189 注册外部数据源 ........................................................................................... 190 注册外部数据源中的表 ............................................................................... 191 表间公式引用外部数据 ............................................................................... 194 填报表单，数据写入外部数据库 ............................................................... 198 如何保证外部数据的安全 ........................................................................... 198 管理台其它功能 ............................................................................................... 200 定义新数据类型 ........................................................................................... 200 中断用户连接 ............................................................................................... 201 管理模版 ....................................................................................................... 201 服务器配置 ....................................................................................................... 203 改变SQL Server默认端口 .......................................................................... 203 填报网站配置 ............................................................................................... 205
第一部分、基础教程
勤哲Excel服务器精解
勤哲Excel服务器精解
第1章 Excel服务器概览
1.1 什么是Excel服务器
Excel服务器是一个面向最终用户的信息系统设计与运行平台。它利用Excel作为主要操作界面，结合了数据库技术、工作流技术和Web技术。各企事业单位的管理人员和各岗位的工作人员，只要会用Excel，就能够设计和实现符合自己需要的网络化的管理信息系统--------
能够把Excel文件的内容保存到数据库中；
能够实现数据的自动汇总统计；
能够设定工作流，使Excel表单按规定流转传递；
不仅能支持局域网内的应用，还可以支持互联网上的应用，使得外地分支机构的人员能够通过网页填报表单，实现远程管理；
还能够与企业已有的其它管理软件如财务系统、ERP系统等进行数据集成，消灭企业中的信息孤岛；
最重要的是，利用Excel服务器这样一个平台，用户不需要依赖IT专业人员就可实现自己想要的管理信息系统，并且能够随着企业业务的发展及管理进步，随时调整、改变、增加系统的功能，使得信息系统真正成为随需应变的业务支撑。
我们来看这样几个例子：
某电子产品制造商用Excel服务器实现的管理系统，由公司总经理设计，部分操作界面如下；
某省级电信公司的管理系统，由公司财务处长设计，部分操作界面如下；
某高科技企业的全国分销管理系统，各地分销管理机构通过Web方式使用，由该公司系统管理员设计；
北京某高校教学管理系统，由该系一教师设计；
企业版与标准版的区别
Excel服务器目前分企业版与标准版两种版本，它们的区别是：
功能上：
企业版包含填报网站，可支持用户通过浏览器填报表单，标准版没有此功能。所以如果您企业有外地分支机构需要用此系统直接向总部呈报数据，应选用企业版；如果只需要在局域网内使用，标准版即可满足要求。
系统配置上：
企业版对服务器的软件运行环境的要求比标准版高，需要安装的支撑软件多一点，详见1.4节的运行环境要求。
篇二：勤哲Excel服务器系统应用案例
用勤哲excel服务器实现鞋业管理系统
详情请咨询：杨林伟 电话:010-62979404 QQ:1084166067
一、关于“易行”
易行之意，简单易行。本系统并非来自某个人才挤挤的知名企业，称不上高大上，没有高端大气上档次的风范，更不是包装华丽的专业软件。也不是出自名门专家，而是基于勤哲excel平台软件开发的，出自一个非IT专业的业余人员之手，这就是简单易行的一个管理系统，平实接地气是它的主要特点。
管理就应该简单易行，这是一个最朴素的思维模式。作者长期在民营鞋服类加工制造企业从事管理工作，算是一个管理的践行者。当前，鞋服类的劳动密集型企业面临的问题，所有人都不陌生，媒体时常会报道一些消息，什么转型升级之类的说法经常可以看到，这个曾经为中国改革开放立下汗马功劳的行业好像马上就要没落了。鞋服行业确实在管理上存在着困难，特别是运用新的管理方法方面更难，要知道，鞋服行业里很多设计师都是丢下锄头再拿笔学出来的，一些高难度的管理方法和学术是比较难实施的。作者曾经亲身经历过某公司推行信息化管理系统，可结果还是差强人意，就因为开发信息化系统本身需要建立在企业规范运营的基础这上，鞋服生产类企业在这方面却难以办到，主要是因为企业内部缺乏流程的逻辑梳理，这类企业极少有那种既懂管理理论又懂行业知识的管理人员，外部的软件程序员不能完全理解这种企业的管理流程，写出来的程序总是不能达到实际所需的效果。
于是，作者在想，这个软件可不可以象建筑物一样，有砖混结构的，也有框架结构的，还有钢结构的，最好是像钢结构的，先有基本的构件，可以比较自由的组合，组装得不好还可以拆下来重装。真是说曹操就曹操到，一个偶然的机会，在网上终于看到了勤哲，打开网页，看完介绍，感觉一见如故，这不就是想要的吗！然后一个人就开始用勤哲摸索起管理系统来了。
二、系统框架简介
这是一个ODM业务类型的鞋类生产企业的管理系统，这个企业的业务范围包括：OEM和ODM订单的业务接单；新产品开发设计；以及生产制造加工。
平常这些业务流都是通过电子表格来管理的，通过勤哲服务器架构来实现信息化管理有天然的亲和力，业务管理人员操作上不用改变习惯。
从业务模块中延伸出三个管理子系统：销售业务跟单管理系统、开发管理系统、生产管理系统。这三个是主要的业务管理系统，加上人力资源管理系统、物控管理系统、财务管理系统作为基础系统，形成了一个比较完整的管理信息系统。当前的常规套装ERP系统基本上不适合鞋业开发管理，少有几个也并不实用，所以，这里着重介绍怎样利用勤哲创建一个鞋业开发信息管理系统。
1、开发管理系统包括的主要分支模块如下
1.1.开发计划管理
1.2.鞋款开发设计管理
1.3.帮样设计与制作管理
1.4.开发物控管理
1.5.开发综合统计查询管理
2、鞋类开发管理业务的产生
鞋类开发管理的开发需求首先从客户开始，新产品开发以满足客户需要为基础，因此开发的业务开端是客户下达开发需求订单，这个订单有可能是有形的，也可能是无形的。有形的就是客户会直接下达开发需求的订单，无形的呢，就是客户只给意向和想法，这在管理上就造成了问题，特别是要实行信息化管理，必须要有形的数据作为管理的基本要素，没有数据怎么办呢，就要将想办法将那些无形的想法变为有形的管理对象。那么这里就需要先梳理想法然后把它变成订单数据，需要开发什么类型的什么风格的，开发多少等，梳理出这些数据指标产生数据源，这个任务就交给《样品订单导入管理表》处理。
2.1.有了N
条任务之后开发的工作就真正产生了，就需要对任务进行计划分析分解，必须如期完成任务，那么就
要进行计划，计划需要按一定的条件进行分析，首要的是人力资源和时间周期的计算和分析，因此就需要《开发规划预算分析表》进行分析预算，然后根据预算结果配置资源。
2.2.计划任务实施需要先分解，分配到各个设计单位或主导设计师，由此产生的任务量就要用《开发计划分配管理表》进行记录和管理。
3、开发产品管理
开发一旦开始实施就产生了产品，首先，需要对产生的产品进行定义。鞋类产品的开发有别有通常的产品开发，这个产品有一个显著的特殊性，它的产品属性包含多个层次。首先，鞋类产品是一个特殊形状的曲面体，要按脚的特有形状进行造型设计；其次，它又是一个线条结构各异的部件组合体，结构线条既可以通过分割与组合部件塑造形状，还可以产生线性美感；再则，鞋子除了护脚之外还具有时尚功能，因此，在制作上可以选择多种类的材料，还可以搭配很多的颜色产生各种不同的感观效果。
这些产品属性共有多个层次，分别是形状、线条结构、工艺、材料材质、颜色组合。前面的形状属性可以定义为“型”，后面的结构变化可以称之为款，同一种结构之下有工艺、材料、颜色的变化，这些变化可称之为分款或者子款号。在实际管理过程中很多公司并没有分款号和子款号，习惯上只是以材料和颜色来加以补充和说明。但是在信息系统管理中，产品的编号管理需要唯一编号来进行区分，才能使系统识别。因此在产品管理中需要按其属性命名唯一编号。针对型号管理使用《型号定义与管理记录表》进行编号管理，针对结构款变化使用《图纸主款号定义管理表》进行编号管理，针对工艺、材料以及颜色变化使用《子款号及生产款号定义管理表》进行编号管理、标准名称命名管理以及唯一的生产款号编号管理。
3.1.型号定义管理
3.2.结构款号定义
3.3.子款号、唯一款号及标准品名定义
4、过程管理
4.1.型体审核确认管理登记表
4.2.设计流程完工登记表
4.3.开发样品制作单（指令、数量记录、评价综合表单）
图例开发样品制作单
5、开发物控管理（表单格式略）
开发物控还涉及到基础物控的物料分类命名编号管理，这是鞋类企业信息化管理最为头痛的方面，小小的鞋子材料种类繁多，造成物控管理难以标准化。对此，本系统创新系统基础资料管理方法，与常见的ERP信息管理系统最大的不同之处就在于勤哲的灵活性，可针对行业特点设计基本资料分类表，将物料分类版本化，适应各个公司的不同业务状态和不同的公司类型。
6、样品管理
开发的产品经审核确认采纳的就成为了正式的样品，这些样品就是可能未来生产的对象，对于样品资料要越准确越好，以防过段时间接到订单正式生产时产生错误。在这个系统中就用《样品物料清单》进行规范记录，这个表可能做为成本预算用于样品报价管理，也可能在生产时引用建立生产物料清单。
样品管理过程中还可以产生条码，并借助物联网技术将样品条码信息写入RFID，再将RFID芯片植入到样品鞋底，在样品管理和使用过程中通过读卡器扫描可以查询到样品的所有详细信息，包括设计师、设计时间、制作时间、材料明细、价格信息等等。
6.1.样品报价管理（具体表单略）
6.2.样品发货管理（具体表单略）
7、开发综合报表管理
包括进度表，个人工作数量统计表等各种管理表等，可辅助人力资源进行量化绩效管理。（更多具体表单略）
篇三：勤哲Excel服务器学习要点
勤哲Excel服务器学习要点
（模板属性p1、数据项p6、表间公式p14、工作流p18、管理控制台p18）
第一、新建模板（含“属性”）
注意：在新建模板之前，先通过“管理控制台”设计好“报表分类”。因为随着所创建的模板逐渐增多，我们可以对模板赋予不同的关键字，使它们分类显示在我的工作台中，否则会杂乱无章。
一、如何新建模板（模板，也叫表单模板，对用户来说，就是表单）
1） 以Admin帐户登录，点击菜单“模板?新建模板”，调出新建模板窗口。
图 1-1-1 新建模板窗口
2） 选择“建立新表单模板”，按【确定】，弹出报表属性对话框。
3） 在基本信息标签页上，输入报表编号和报表名称。您所定义的每种表单，要给以一个唯一的编号，此例中，报表编号输入“001”，报表名称输入“客户登记表”。如下图所示：
图 1-1-2 输入模板属性
4） 切换到“初始填报权限”标签页，选中填报单位：A公司、销售部，填报角色：A公司--Administrators、销售部--销售员，如下图所示。
图 1-1-3 选择模板的填报权限
5） 切换到“最终查阅权限”标签页，选中填报单位：A公司、总经办、销售部，填报角色：A公司—Administrators，总经理，销售部长、销售员，如下图所示。
图 1-1-4 选择模板的查阅权限
6） 按【确定】，对话框关闭，回到Excel界面，注意此时Excel当前工作簿的窗口标题为：“Microsoft Excel - 设计：客户登记表_V1”，菜单栏右侧多出来一项“工作流”。也就是说，此时处于模板“客户登记表”的设计状态，画出表样如下图。
图1-1-5 模板的设计状态
7） 关闭当前文件，弹出如下对话框，按【保存】。
图 1-1-6 保存模板窗口
至此，您已经成功地建立了一个新模板，并且定义了该模板的表样。
二、模板的属性
具有“基本信息”、“初始填报权限”、“最终查阅权限”、“版本”、“高级设置”。
1．基本信息
图 1-2-1 模板基本信息窗口
2．初始填报权限
图 1-2-2 模板填报权限窗口
图 1-2-3模板高级填报权限窗口
3．最终查阅权限
图 1-2-4 模板最终查阅权限窗口
图 1-2-5 模板高级查阅权限窗口
《勤哲excel服务器8.4》
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