篇一：勤哲Excel服务器精解
目 录
第一部分、基础教程 .......................................................................................................................4
第1章 Excel服务器概览 .................................................................................................5
1.1 什么是Excel服务器 ............................................................................................5
1.2 Excel服务器组成 .................................................................................................6
1.3 功能概览 .............................................................................................................10
1.4 运行环境要求 .....................................................................................................16
1.5 安装与卸载 .........................................................................................................19
1.6 如何使用本书 .....................................................................................................22
第2章 建立模版 .............................................................................................................23
2.1 登录与退出 .........................................................................................................23
2.2 什么是模版 .........................................................................................................25
2.3 新建模版 .............................................................................................................26
2.4 定义单一数据项 .................................................................................................28
2.5 修改模版 .............................................................................................................33
第3章 使用Excel服务器完成工作 ..............................................................................36
3.1 我的工作台 .........................................................................................................36
3.2 报表填报 .............................................................................................................41
3.3 报表查阅 .............................................................................................................41
3.4 个性化设置 .........................................................................................................42
第4章 读写权限，实现信息共享 .................................................................................44
4.1 登录到管理控制台 .............................................................................................44
4.2 设置部门 .............................................................................................................45
4.3 设置角色 .............................................................................................................48
4.4 建立用户 .............................................................................................................49
4.5 设置模版权限 .....................................................................................................51
4.6 练习 .....................................................................................................................52
第5章 填写规范，保证数据质量 .................................................................................54
5.1 默认值 .................................................................................................................54
5.2 自动编号 .............................................................................................................55
5.3 下拉列表（固定取值） .....................................................................................60
5.4 重复数据项 .........................................................................................................62
5.5 下拉列表（来自数据表） .................................................................................65
5.6 树型选择 .............................................................................................................65
5.7 练习 .....................................................................................................................67
第6章 表间公式，自动统计汇总 .................................................................................68
6.1 什么是表间公式 .................................................................................................68
6.2 创建《客户台账》模版 .....................................................................................70
6.3 例1：提取所有客户信息 ..................................................................................71
6.4 控制表间公式结果的排序 .................................................................................78
6.5 例2：提取满足条件的客户信息 ......................................................................80
6.6 表间公式的应用方式 .........................................................................................83
6.7 创建《客户分布》模版 .....................................................................................84
6.8 例3：汇总数据 ..................................................................................................86
6.9 例4：按行列匹配 ..............................................................................................88
第7章 综合练习 .............................................................................................................93
7.1 管理树型数据----《物料分类》 ........................................................................93
7.2 创建《物料表》模版 .........................................................................................96
7.3 创建《订单》模版 .............................................................................................99
第8章 工作流程，落实管理规章 ............................................................................... 104
8.1 定义“订单处理”工作流 ............................................................................... 105
8.2 操作工作流 ....................................................................................................... 119
第9章 回写公式，动态数据更新 ............................................................................... 125
9.1 定义回写公式 ................................................................................................... 125
9.2 应用回写公式 ................................................................................................... 127
第10章 规划我的工作台 ............................................................................................... 128
10.1 报表分类 ....................................................................................................... 128
10.2 调整数据显示 ............................................................................................... 132
第11章 网页填报，实现远程管理 ............................................................................... 135
11.1 远程填报网站 ................................................................................................... 135
11.2 客户端浏览器配置 ........................................................................................... 136
11.3 网页填报操作方法 ........................................................................................... 139
11.4 操作练习 ........................................................................................................... 141
11.5 网页操作常见问题 ........................................................................................... 143
第12章 定期备份，保证数据安全 ............................................................................... 144
12.1 数据备份 ....................................................................................................... 144
12.2 数据恢复 ....................................................................................................... 145
第二部分、高级教程 ................................................................................................................... 147
第13章 数据如何存储 ................................................................................................... 148
13.1 数据是如何存储的 ....................................................................................... 148
13.2 多模版对应一个数据表 ............................................................................... 149
13.3 应用举例：库存明细帐 ............................................................................... 156
第14章 交叉表 ............................................................................................................... 160
14.1 交叉表举例：销售日报 ............................................................................... 160
14.2 表间公式----表间关联 .................................................................................. 163
第15章 特殊数据类型 ................................................................................................... 167
15.1 创建《员工信息卡》模版 ........................................................................... 167
15.2 在客户端处理图片和附件 ........................................................................... 168
15.3 在填报网站上处理图片和附件 ................................................................... 170
第16章 表达式函数详解 ............................................................................................... 171
16.1 常量 ............................................................................................................... 171
16.2 逻辑表达式 ................................................................................................... 171
16.3 统计函数 ....................................................................................................... 172
16.4 日期函数 ....................................................................................................... 172
16.5 字符串函数 ................................................................................................... 173
16.6 集合函数 ....................................................................................................... 173
16.7 系统变量 ....................................................................................................... 174
16.8 输入变量 ....................................................................................................... 174
第17章
17.1
17.2
17.3
第18章
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
第19章
19.1
19.2
19.3
第20章
20.1
20.2
再论工作流 ....................................................................................................... 176 任务执行人 ................................................................................................... 176 并列式任务 ................................................................................................... 180 不同工作流的衔接 ....................................................................................... 185 利用外部数据 ................................................................................................... 189 注册外部数据源 ........................................................................................... 190 注册外部数据源中的表 ............................................................................... 191 表间公式引用外部数据 ............................................................................... 194 填报表单，数据写入外部数据库 ............................................................... 198 如何保证外部数据的安全 ........................................................................... 198 管理台其它功能 ............................................................................................... 200 定义新数据类型 ........................................................................................... 200 中断用户连接 ............................................................................................... 201 管理模版 ....................................................................................................... 201 服务器配置 ....................................................................................................... 203 改变SQL Server默认端口 .......................................................................... 203 填报网站配置 ............................................................................................... 205
第一部分、基础教程
勤哲Excel服务器精解
勤哲Excel服务器精解
第1章 Excel服务器概览
1.1 什么是Excel服务器
Excel服务器是一个面向最终用户的信息系统设计与运行平台。它利用Excel作为主要操作界面，结合了数据库技术、工作流技术和Web技术。各企事业单位的管理人员和各岗位的工作人员，只要会用Excel，就能够设计和实现符合自己需要的网络化的管理信息系统--------
能够把Excel文件的内容保存到数据库中；
能够实现数据的自动汇总统计；
能够设定工作流，使Excel表单按规定流转传递；
不仅能支持局域网内的应用，还可以支持互联网上的应用，使得外地分支机构的人员能够通过网页填报表单，实现远程管理；
还能够与企业已有的其它管理软件如财务系统、ERP系统等进行数据集成，消灭企业中的信息孤岛；
最重要的是，利用Excel服务器这样一个平台，用户不需要依赖IT专业人员就可实现自己想要的管理信息系统，并且能够随着企业业务的发展及管理进步，随时调整、改变、增加系统的功能，使得信息系统真正成为随需应变的业务支撑。
我们来看这样几个例子：
某电子产品制造商用Excel服务器实现的管理系统，由公司总经理设计，部分操作界面如下；
某省级电信公司的管理系统，由公司财务处长设计，部分操作界面如下；
某高科技企业的全国分销管理系统，各地分销管理机构通过Web方式使用，由该公司系统管理员设计；
北京某高校教学管理系统，由该系一教师设计；
企业版与标准版的区别
Excel服务器目前分企业版与标准版两种版本，它们的区别是：
功能上：
企业版包含填报网站，可支持用户通过浏览器填报表单，标准版没有此功能。所以如果您企业有外地分支机构需要用此系统直接向总部呈报数据，应选用企业版；如果只需要在局域网内使用，标准版即可满足要求。
系统配置上：
企业版对服务器的软件运行环境的要求比标准版高，需要安装的支撑软件多一点，详见1.4节的运行环境要求。
篇二：勤哲Excel服务器2012精解
Excel服务器认证工程师培训教材
勤哲Excel服务器 /CAD服务器精解
(2012版)
北京勤哲软件技术有限责任公司
010-51661182
目录
第1章、 EXCEL服务器概述 ............................................................................................................ 7
1.1 EXCEL服务器是信息系统工具 ....................................................................................................... 7
1.2 用EXCEL服务器构建信息系统 ..................................................................................................... 7
1.3 基于EXCEL服务器的信息系统架构............................................................................................ 11
1.4 如何学习使用EXCEL服务器 ....................................................................................................... 12
第2章、 安装与卸载 .................................................................................................................... 15
2.1 安装概述 ..................................................................................................................................... 15
2.2 服务端安装 ................................................................................................................................. 17
2.3 客户端安装 ................................................................................................................................. 21
2.4 EXCEL服务器的组成模块 ............................................................................................................. 22
2.5 卸载 ............................................................................................................................................. 24
2.6 升级 ............................................................................................................................................. 24
2.7 本章练习 ..................................................................................................................................... 25
第3章、 基本概念 & 基本操作 .................................................................................................. 26
3.1 构建信息系统的流程 ................................................................................................................. 26
3.2 模板的概念 ................................................................................................................................. 27
3.3 系统管理台基本操作 ................................................................................................................. 31
3.4 服务的启动与停止 ..................................................................................................................... 33
3.5 客户端基本操作 ......................................................................................................................... 34
3.6 嵌入电子表格软件的功能区 ..................................................................................................... 38
3.7 本章练习 ..................................................................................................................................... 38
第4章、 建立部门、角色、用户 ................................................................................................. 40
4.1 设置全局信息 ............................................................................................................................. 40
4.2 建立组织机构 ............................................................................................................................. 41
4.3 设置角色 ..................................................................................................................................... 44
4.4 设置用户 ..................................................................................................................................... 49
4.5 本章练习 ..................................................................................................................................... 52
第5章、 建立基础数据 ................................................................................................................ 54
5.1 新建模板 ..................................................................................................................................... 54
5.2 保存模板并设置权限 ................................................................................................................. 56
5.3 定义数据项 ................................................................................................................................. 57
5.4 通过我的工作台管理数据 ......................................................................................................... 60
5.5 修改模板的权限设置 ................................................................................................................. 63
5.6 简化和规范数据的录入 ............................................................................................................. 65
5.7 设置主键，保证录入数据的唯一性。...................................................................................... 72
5.8 本章练习 ..................................................................................................................................... 73
第6章、 管理业务数据 ................................................................................................................ 75
6.1 定义重复数据项 ......................................................................................................................... 75
6.2 动态取值的下拉列表 ................................................................................................................. 79
6.3 用表间公式提取数据 ................................................................................................................. 82
6.4 列表选择数据规范 ..................................................................................................................... 88
第7章、 熟练填报 ........................................................................................................................ 94
7.1 锁定 ............................................................................................................................................. 94
7.2 个人设置-填报选项 .................................................................................................................... 95
7.3 模板分类 ..................................................................................................................................... 96
7.4 设置我的工作台中数据的显示 ............................................................................................... 101
7.5 熟练操作我的工作台 ............................................................................................................... 105
7.6 自定义打印 ............................................................................................................................... 110
第8章、 数据查询 ...................................................................................................................... 117
8.1 设计纯查询模板 ....................................................................................................................... 117
8.2 自定义查询 ............................................................................................................................... 130
8.3 定义和使用视图 ....................................................................................................................... 132
第9章、 工作流 .......................................................................................................................... 139
9.1 定义工作流 ............................................................................................................................... 139
9.2 操作工作流 ............................................................................................................................... 150
9.3 本章练习 ................................................................................................................................... 154
第10章、 回写公式 .................................................................................................................... 156 10.1 建立出库单模板 ..................................................................................................................... 156 10.2 用回写公式更新数据 ............................................................................................................. 159 10.3 回写公式练习 ......................................................................................................................... 163 10.4 模板锁定 ................................................................................................................................. 167
第11章、 统计报表 .................................................................................................................... 169 11.1 普通汇总 ................................................................................................................................. 169 11.2 本期累计 ................................................................................................................................. 171 11.3 同期比 ..................................................................................................................................... 179 11.4 分组小计 ................................................................................................................................. 179 11.5 交叉表 ..................................................................................................................................... 184 11.6 本章练习 ................................................................................................................................. 188
第12章、 应用系统管理 ............................................................................................................. 190 12.1 管理连接 ................................................................................................................................. 190 12.2 安全策略 ................................................................................................................................. 190 12.3 任务管理 ................................................................................................................................. 192 12.4 系统日志 ................................................................................................................................. 196
第13章、 系统管理模块的常用操作.......................................................................................... 199 13.1 管理应用系统 ......................................................................................................................... 199
13.2 数据备份与恢复 ..................................................................................................................... 202 13.3 管理连接 ................................................................................................................................. 207 13.4 系统配置 ................................................................................................................................. 208
第14章、 填报网站 .................................................................................................................... 214 14.1 远程填报网站 ......................................................................................................................... 214 14.2 网页填报 ................................................................................................................................. 217 14.3 填报网站上的其它操作 ......................................................................................................... 221 14.4 填报网站配置 ......................................................................................................................... 224 14.5 网站公告 ................................................................................................................................. 227 14.6 本章练习 ................................................................................................................................. 231
第15章、 系统外观设计 ............................................................................................................. 232 15.1 全局外观设计 ......................................................................................................................... 232 15.2 应用系统外观设计 ................................................................................................................. 233 15.3 个人外观定制 ......................................................................................................................... 245
第16章、 模板管理 .................................................................................................................... 249 16.1 模板属性详解 ......................................................................................................................... 249 16.2 模板定义的导入导出 ............................................................................................................. 251 16.3 模板数据的初始化 ................................................................................................................. 255 16.4 模板权限 ................................................................................................................................. 261 16.5 模板另存 ................................................................................................................................. 270 16.6 删除模板数据、删除模板定义 ............................................................................................. 272
第17章、 角色和用户 ................................................................................................................ 273 17.1 几个系统预定义角色的作用 ................................................................................................. 273 17.2 角色分组 ................................................................................................................................. 275 17.3 用户权限转移管理 ................................................................................................................. 279 17.4 设置系统管理员密码双加密 ................................................................................................. 285 17.5 本章练习 ................................................................................................................................. 288
第18章、 数据项、数据表、数据库.......................................................................................... 289 18.1 特殊数据类型 ......................................................................................................................... 289 18.2 自定义数据类型 ..................................................................................................................... 295 18.3 数据项的其它属性 ................................................................................................................. 296 18.4 多模板对应到相同的数据表 ................................................................................................. 298 18.5 几个系统表 ............................................................................................................................. 303 18.6 应用数据库揭秘 ..................................................................................................................... 307
第19章、 数据规范详解 ............................................................................................................. 310 19.1 自动编号 ................................................................................................................................. 310 19.2 树型选择 ................................................................................................................................. 314 19.3 树型和列表的动态条件 ......................................................................................................... 319 19.4 对列表选择加上分类树 ......................................................................................................... 320 19.5 动态决定弹出选择 ................................................................................................................. 325
第20章、 工作流详解 ................................................................................................................ 329 20.1 任务执行人 ............................................................................................................................. 329 20.2 工作流的分支与合并 ............................................................................................................. 333 20.3 不同工作流的衔接 ................................................................................................................. 344 20.4 批量办理 ................................................................................................................................. 348 20.5 非常规提交 ............................................................................................................................. 348 20.6 跨模板的流程合并 ................................................................................................................. 352 20.7 工作流快照 ............................................................................................................................. 355 20.8 工作流任务属性自定义设置 ................................................................................................. 356
第21章、 回写公式详解 ............................................................................................................. 358 21.1 “新建表单”公式 ................................................................................................................. 358 21.2 “补充明细”公式 ................................................................................................................. 364
第22章、 实时系统、实时管理 ................................................................................................. 368 22.1 利用手机短信 ......................................................................................................................... 368 22.2 表单自动生成 ......................................................................................................................... 384 22.3 利用电子邮件 ......................................................................................................................... 386 22.4 查询预警 ................................................................................................................................. 391
第23章、 即时通讯 .................................................................................................................... 393 23.1 即时通讯模块的安装和配置 ................................................................................................. 393 23.2 即时通讯客户端的常用操作 ................................................................................................. 394 23.3 即时通讯和业务处理的集成 ................................................................................................. 401
第24章、 文档管理 .................................................................................................................... 403 24.1 文档管理概述 ......................................................................................................................... 403 24.2 管理文档库 ............................................................................................................................. 406 24.3 管理文档 ................................................................................................................................. 412 24.4 基线管理 ................................................................................................................................. 424
第25章、 网盘 ............................................................................................................................ 427 25.1 网盘配置 ................................................................................................................................. 428 25.2 网盘的应用 ............................................................................................................................. 433 25.3 VBA接口 .................................................................................................................................. 437
第26章、 和其它系统的数据集成 ............................................................................................. 440 26.1 建立外部数据源 ..................................................................................................................... 441 26.2 注册外部数据源中的表/视图 ................................................................................................ 447 26.3 使用外部数据源中的表/视图 ................................................................................................ 449 26.4 如何保证外部数据的安全 ..................................................................................................... 449
第27章、 和CAD软件的集成 .................................................................................................... 450 27.1 管理CAD文档 ........................................................................................................................ 450 27.2 提交CAD文档，同时填报表单 ............................................................................................. 455 27.3 提取CAD文档中的信息 ........................................................................................................ 456
篇三：勤哲Excel服务器软件再体验
快速定制，拥抱变化
-勤哲软件再体验
再次体验勤哲软件，发现有更多的收获和惊喜。集中体现在勤哲Excel服务器软件较好的软件架构，可以创建应用时像搭建积木一样，通过模板将一个一个应用搭建起来，快速而方便，无需代码，需求变化能快速更改；充分利用Excel丰富的数据处理功能，完成各种数据的计算统计及各种报表的展示；与SQL Server链接，增强数据的存储，处理的能力；通过Excel平台扩展功能（如VBA等），让界面“富”起来。这个软件让我们专注业务流程，专注管理，省掉很多时间对代码的编写。当然，数据，安全等的集成需要其他技术架构的支撑。从效率和成本的考虑，勤哲Excel服务器是一个不错的应用开发平台。
一、 Excel平台的优势
Excel不仅只是一个表格处理工具，而是一个平台工具。我们仅从我们关注的功能谈以下几点。
1. 强大的表格及数据处理能力
Excel对表格的处理是它的强项，丰富的各种计算函数，灵活多变的表格处理。多样的外接数据链接，灵活的排序方式及筛选条件，有比一般的数据控件更为丰富的功能，当然操作也更为方便。
2. 丰富的图表及图形界面
Excel界面并不仅限于单调的表格样式，还可以布局各种
图形（来自于自绘图形，图片等），提供丰富的统计图表（饼图，柱状图等等）。通过对象插入各种文档格式，包括word，PPT，CAD等文档。当然通过扩展的VBA及VSTO等工具，加入开发工具具有的丰富控件等等。
3. 强大的扩展接口和工具
我们这里谈到的扩展接口主要涉及到的是VBA和VSTO。在勤哲软件里提供了实用的VBA函数及控件事件响应。当然通过VBA，在Excel扩展了事件响应和实用的控件，让Excel更具有应用程序的基因。在这里我们不得不提的是VSTO，这个当然面向于开发人员的Excel扩展工具，支持C#，VB等语言，提供了VS中的丰富的控件，事件，各种开发技术，使Excel更具有“富”客户端的功能，让Excel服务器开发的应用程序交互能力更强。VSTO是面向于开发人员，虽功能强大，但也需从开发效率及成本考虑。
二、 勤哲软件的架构优势
1. Excel与SQL Server的结合
当然这个是勤哲Excel服务器的特色，有Excel强大的平台和SQL Server数据处理的结合，强化了勤哲Excel服务器对数据的关注，提升了一般文档处理数据的能力，为以后的数据挖掘及决策分析提供数据基础。
2. 良好的抽象能力
勤哲软件提供良好的抽象能力，把我们开发中常用的各种对数据处理的编程抽象出来。其中模板就是最好的抽象，这是应用软件搭建积木的最小单位，模板正好对应于一个excel表格，这也是勤哲软件快速开发的基础。抽象了数据查询功能的表间公式，提供了定制各种查询的平台工具，可设计各种查询模板，等等。
3. 丰富的扩展功能及后台管理
有着丰富的权限设置功能（用户，角色，部门等）及安全策略，当然也要借助于Excel和SQL Server内置的各种安全策略，甚至windows自身的安全设置；丰富的数据库管理功能（备份，恢复等），外部数据的集成功能；工作流功能是这个软件的特色；提供实用的VBA函数等等，及涉及到开发的各种常用功能。
三、 知识准备
Excel服务器是一个不错的快速开发平台，当然也需要一些知识的准备。首先当然是对Excel本身的熟悉，要熟练运用Excel各种功能及相关工具，熟悉一些VBA编程知识。其次我们应该对SQL Server熟悉，熟悉建表，关系，索引等，熟悉SQL语句，熟悉操作各种SQL Server功能；我们还需要懂得常用的需求分析方法，数据库设计规范，编写各种相关文档（需求文档，数据字典等等），适当会点VS编程。当然我们最为关注就是对业务的关注，对业务的理解能力，
这是信息化的本质。
四、 总结
总的来说，勤哲Excel服务器是一个不错的快速开发平台，从时间和效率及适应变化来说都是一个较不错的平台。它可以让我们尽量减少对开发技术实现考虑，尽量专注在业务处理和对需求的变化上。但我们也必不可少的考虑对数据，应用的集成，集成实现的途径还是比较多，但最好借鉴较为成功的案例。还有对大规模使用应用的响应和合理的软件部署也是不得不考虑的问题。
编写者：何鹏 2012/11/12
《勤哲服务器价格》
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